中美貿易戰(zhàn)影響分析:出口影響有限,進口多受沖擊,膠粘劑行業(yè)也牽涉其中
數(shù)月來,中美貿易摩擦持續(xù)升級,成為全球關注熱點。作為中美貿易的重點領域,能源和化工行業(yè)已被置于戰(zhàn)火之中。不斷升級的中美貿易戰(zhàn),讓大化工下游的小行業(yè)——膠粘劑和膠粘帶行業(yè)也牽涉其中。
據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,美國對中國擬加征關稅產(chǎn)品中,第一批340億美元清單中化工相關產(chǎn)品很少,僅包括部分輪胎及橡膠制品(應用于飛機),其余多為間接涉及,如汽車、半導體、電池等;第二批160億美元清單中,涉及化工產(chǎn)品有所增加,主要包括潤滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、PVC、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹脂等。
而中國公布的關稅清單中,第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石化化工相關產(chǎn)品,包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎能源產(chǎn)品,C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物,聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、PA6、環(huán)氧樹脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品,粘合劑,有機硅,潤滑劑,活性劑,貴金屬催化劑,部分殺蟲劑等專用化學品。
美國7月10日公布的2000億美元擬加征關稅清單,更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。
美國政府高級官員8月1日表示,特朗普政府提議對2000億美元中國商品的關稅稅率由10%上調至25%。
美國已經(jīng)對價值340億美元的中國商品征收了25%的關稅,第二輪價值160億美元的產(chǎn)品關稅最早可能將于本周生效。
早些時候,美國貿易代表羅伯特公布了一份對價值2000億美元中國出口清單,以征取10%的關稅,其中包括大量化工類產(chǎn)品。中美貿易戰(zhàn)爆發(fā)以來,部分化工產(chǎn)品出口受到了一定影響。如果此番美國威脅的將2000億美元中國商品稅率從10%提高到25%付諸實施,國內化工產(chǎn)品出口將受到更大影響。
對于美方計劃宣布對價值2000億美元中國輸美商品征收關稅的報道,外交部發(fā)言人耿爽8月1日表示,單方面威脅和施壓只會適得其反。
處在中美貿易戰(zhàn)風暴中心,能源和化工行業(yè)面臨著新考驗。對此,石化聯(lián)合會副會長傅向升指出,從中美石化貿易額來看,2017年為476億美元,占我國石化進出口總額的8.1%。初步分析,貿易戰(zhàn)對中國石化產(chǎn)業(yè)近期影響不明顯、直接影響不大,但間接影響和中遠期影響不容忽視,對液化天然氣、丙烷以及部分上游能源產(chǎn)品和家具、機械、通信、輕工、紡織等下游產(chǎn)品造成的影響有可能傳導至行業(yè)。
針對當前中美石化貿易結構問題,石化聯(lián)合會副秘書長兼國際合作部主任龐廣廉表示,中美石化行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)結構差異,中國石化產(chǎn)業(yè)以加工貿易為主,能源稟賦導致行業(yè)原材料更為依賴進口,出口貿易則多為服裝、塑料制品、鞋類、輪胎等低利潤商品;美國則以出口原油及基礎化學原料和高端化工品為主。
貿易戰(zhàn)打響之后,不少化工行業(yè)人士對我國化工產(chǎn)品出口美國的前景及競爭力表示擔憂。對此,龐廣廉指出,中國化工產(chǎn)品出口美國的數(shù)量不太大,加上人民幣貶值產(chǎn)生的部分平抑作用,出口方面總體影響有限。不過,橡膠制品、部分無機鹽等與美國貿易數(shù)量較多的化工子行業(yè)受影響會較多,產(chǎn)品銷往美國市場的道路必然更加坎坷。
石化聯(lián)合會信息與市場部主任祝昉也表示,目前來看對行業(yè)和直接影響不是很明顯,涉及的化工產(chǎn)品雖然覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈,但出口量不大,且外資產(chǎn)品較多。而且,我國出口美國的多為低端化工產(chǎn)品,附加值較低。但長遠來看,中美貿易摩擦對行業(yè)的間接影響會很大,且具有一定滯后性。從美國的擬加征關稅清單來看,我國出口至美國量較大的家具、工程設備、玩具、紡織等都和化工息息相關。一旦下游產(chǎn)品進出口出現(xiàn)問題,將反過來波及上游的化工行業(yè)。
相比出口,我國從美國進口的能源和高端化工產(chǎn)品較多,進口產(chǎn)品的價格上漲和渠道轉移對國內市場的影響更受關注。
對此,龐廣廉分析,美國石油、天然氣等能源產(chǎn)品的競爭力非常強,也是我國重要的能源產(chǎn)品來源之一。近年來,我國從美國進口原油、LNG等產(chǎn)品的數(shù)量還在快速增加。因此,能源是雙方采取措施的重點領域,如果大量能源產(chǎn)品被加入到我國政府的反制措施中,那么國內采購企業(yè)就需要更多將目標轉向別的國家,比如中東地區(qū)、俄羅斯等。短時間內,這會對企業(yè)的采購成本和渠道選擇造成不小影響。一方面,我國采購企業(yè)需要迅速找到原料供應的理想替代者,并在不影響正常生產(chǎn)的情況下確保產(chǎn)品質量、數(shù)量;另一方面,其他能源供應國家的企業(yè)很有可能會借機提價,增加我方采購成本。
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4月3日,美貿易代表公布對華301調查征稅建議清單,涉及我約500億美元出口,建議稅率為25%。
4月4日,中國商務部回應:將對原產(chǎn)于美國的大豆等農產(chǎn)品、汽車、化工品、飛機等106項進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及進口金額約500億美元。
4月5日,美國總統(tǒng)特朗普表示,考慮對1000億美元中國商品加征關稅。
6月15日,美國政府宣布將對原產(chǎn)于中國的500億美元商品加征25%的進口關稅,其中對約340億美元中國輸美商品的加征關稅措施于7月6日實施,對其余約160億美元商品的加征關稅措施進一步征求意見。
6月16日凌晨,中國商務部回應:決定對原產(chǎn)于美國的大豆等農產(chǎn)品、汽車等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及進口金額約340億美元,2018年7月6日起生效。同時,中方擬對自美進口的化工品等商品加征25%的進口關稅,涉及進口金額約160億美元。
7月10日,特朗普政府列出了對中國2000億美元商品擬征收10%關稅的清單。
7月11日,中國商務部回應:中國政府將一如既往,不得不作出必要反制。
7月20日,美國總統(tǒng)特朗普表示,準備對進口自中國的5000億美元商品征收關稅。
8月1日,美國政府高級官員表示,特朗普政府提議對2000億美元中國商品的關稅稅率由10%上調至25%。
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